纪元前10000年

暗夜精灵形成了暗夜精灵和上层精灵这样的社会结构，上层精灵操控着永恒之井的魔法力量着迷，不停的操控，魔法就好比太空中一眼便能看见的灯火，萨格拉斯发现了艾泽拉斯。

萨格拉斯想利用永恒之井做传送门进入艾泽拉斯，于是就用力量诱惑精灵女王艾萨拉，让她带领手下进行魔法蓄积。同时命令燃烧军团进攻艾泽拉斯。

精灵的草根领袖玛法里奥、伊利丹和泰兰德到森林中寻找各式各样半神的帮助，其中包括半鹿塞纳留斯，半熊乌索克。巨龙也加入了战斗，五大巨龙联手制作神器恶魔之魂，但巨龙不知道黑龙耐萨里奥没有注入自己的力量。

黑龙耐萨里奥叛变成死亡之翼，巨龙因此退出了联军，

联军艰难的打败了燃烧军团和艾萨拉，战争引发的魔法混乱引爆了永恒之井，世界炸开，分成了东部王国、卡利姆多、诺森德。

永恒之井的爆炸引发了海啸，女王艾萨拉祈求神灵保护她的种群，据说是上古之神涅扎斯响应了，将他们变成了纳迦海妖。纳迦在海底建立了娜塔莎王国，艾萨拉划了一片封地给自己最强力的侍女瓦斯琪，也就是如今的瓦斯琪尔。在瓦斯琪尔，玩家可以发现纳迦为瓦斯琪家族歌功颂德的艺术品。

永恒之井爆炸的力量把地底的土灵全都震昏了。

玛法里奥带着残余的暗夜精灵来到圣山海加尔定居，发现了问题。井水里怎么有魔法呢？原来是他的弟弟伊利丹从永恒之井里私自携带了永恒之水。玛法里奥斥责弟弟置族人安危于不顾，你丫的知道魔法引来了萨格拉斯，现在还玩？于是将伊利丹囚禁了起来，让守望者玛维焰歌看守他，玛维的弟弟加洛德正是因为阻止伊利丹偷取永恒之水让伊利丹打成了重伤。

红龙，青铜龙和绿龙来赐予玛法里奥祝福，红龙给了他一颗从万树之母加尼尔上取下的种子，最后长成了世界之树诺达希尔。青铜龙给诺达希尔施了永恒魔法，只要树不倒，暗夜精灵就可以永生，绿龙赐予了德鲁伊进入翡翠梦境的能力。

面对伊利丹造就的新的魔法源泉，玛法里奥想摧毁，又怕它让世界再次炸开，只好命令全部的暗夜精灵都去学习德鲁伊法术，放弃魔法，并保证不再使用永恒之井。同时禁止德鲁伊使用巨狼形态。

泰兰德训练了一只女性哨兵部队。

艾萨拉的主要仆从哈维斯以及其他部分上层精灵在上古之战中被恶魔力量吞噬，变成了萨特。

萨特反攻，萨特之战爆发，暗夜精灵屡屡不敌。玛法里奥怒风的两位徒弟莱拉尔和阿维尔是前哨之一，在一次行动中，为了活下来，莱拉尔和哈维尔使用了巨狼形态。杀掉萨特之后，失去心智，害死了四位哨兵。

暗夜精灵将两位高徒带回，玛法里奥怒风帮他们恢复过来。阿维尔后悔了，莱拉尔没有后悔。

阿维尔与他的妻子女祭司贝莉萨被萨特围住，阿维尔宁死也不变巨狼，阿维尔说，贝莉萨你记得吗？我们曾经说过，我们的爱情可以穿越一切障碍。阿维尔死。莱拉尔变成的巨狼出现，救了贝莉萨。

贝莉萨因丈夫的死觉得莱拉尔说的有道理，问他是如何控制心智的，莱拉尔说，需要贝莉萨帮忙。他让手下交出了一颗戈德林的牙齿，镶在贝莉萨的法杖上。祈求月神祝福，邪月之神相应了，这根法杖变成了月神镰刀。莱拉尔成了头狼，很多德鲁伊追随了他。这是第一批镰爪德鲁伊。

在暗夜精灵进攻萨特的巢穴夏维安时，狼群出现，帮助暗夜精灵轻松的灭了萨特。萨特头领哈维斯接受涅扎斯的力量，变成了一颗橡树，进入了翡翠梦境，成为梦魇之王。玩家可以在如今的灰谷、费伍德森林、凄凉之地见到残存的萨特。

狼群转向了暗夜精灵，暗夜精灵撤退。玛法里奥怒风找到老师塞纳留斯，询问该不该杀掉莱拉尔，然后建立了奉行德鲁伊法术的塞纳里奥议会。

贝莉萨知错了，将月神镰刀交给了玛法里奥怒风，玛法里奥怒风使用月神镰刀将狼群封进了翡翠梦境。玛法里奥怒风又封印了月神镰刀。阿维尔和莱达尔一死一叛变，范达尔缰盔成为玛法里奥怒风最得力的弟子。